風(fēng)電裝機容量持續(xù)增長
在特高壓建設(shè)加速、并網(wǎng)各項政策逐漸落地和風(fēng)電場經(jīng)濟性變好的背景下，繼國內(nèi)風(fēng)電經(jīng)歷2011年和2012年新增容量連續(xù)兩年下滑后，2013年風(fēng)電裝機容量重新進入增長軌道，并出現(xiàn)了較為明顯的反彈。中國（不包括臺灣地區(qū)）2013年新增裝機容量為16088.7MW，同比增長24.1%；累計裝機容量91412.89MW，同比增長21.4%。新增裝機和累計裝機兩項數(shù)據(jù)均居世界第一。今年上半年則延續(xù)了2013年的增長勢頭，裝機容量繼續(xù)保持20%以上的增速。根據(jù)國家能源局公布的《2014年上半年風(fēng)電并網(wǎng)運行情況》，2014年上半年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量632萬千瓦，累計并網(wǎng)容量8277萬千瓦，同比增長23%，在裝機容量增速維持較高水平的同時，棄風(fēng)率也在繼續(xù)大幅下滑。全國上半年風(fēng)電棄風(fēng)電量72億千瓦時，同比下降35.8億千瓦時；全國平均棄風(fēng)率8.5%，同比下降5.14個百分點。從2012年以來，棄風(fēng)率始終呈現(xiàn)大幅下滑趨勢，隨著后期特高壓繼續(xù)大幅推進，在風(fēng)電新裝機容量大幅增長的同時，棄風(fēng)率將保持穩(wěn)定下滑態(tài)勢。
就在風(fēng)電整體行業(yè)景氣回升的同時，政策面也在助力海上風(fēng)電的發(fā)展。6月19日，國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》。通知規(guī)定，對非招標的海上風(fēng)電項目，區(qū)分潮間帶和近海風(fēng)電兩種類型確定上網(wǎng)電價。2017年以前投運的潮間帶風(fēng)電項目上網(wǎng)電價為每千瓦時0.75元，近海風(fēng)電項目上網(wǎng)電價為每千瓦時0.85元。盡管目前行業(yè)仍在討論海上風(fēng)電標桿電價是否能夠提供合理的投資回報率，但從陸上風(fēng)電和光伏發(fā)展歷程來看，在地方補貼、國家行政指標等因素的刺激下，風(fēng)電裝機容量仍能保持快速增長。
海上風(fēng)電項目逐步啟動
在風(fēng)電裝機容量持續(xù)增長的同時，海上風(fēng)電項目也在逐步啟動，而海上風(fēng)電項目的逐步啟動有望打開海上風(fēng)電盛宴的大門。
據(jù)最新海上風(fēng)電資源調(diào)查結(jié)果顯示，我國5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約為2億千瓦，5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約為5億千瓦，部分潮間帶及潮下帶灘涂資源和深海風(fēng)能資源也較為豐富，開發(fā)潛力遠高于陸上風(fēng)電。而且相對陸上風(fēng)電而言，海上風(fēng)電更接近于用電中心，不易受到風(fēng)電間歇性的影響，并網(wǎng)瓶頸沒有那么顯著。在“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃和可再生能源專項規(guī)劃中提出了海上風(fēng)電的發(fā)展目標，即2015年建成500萬千瓦，2020年建成3000萬千瓦。但2013年中國海上風(fēng)電新增容量僅為3.9萬千瓦，累計已建成的海上風(fēng)電項目共計僅達42.86萬千瓦。
由此，2014年海上風(fēng)電或?qū)⒂谐A(yù)期表現(xiàn)。而且海上風(fēng)電標桿電價的出臺，也在一定程度上解決了海上風(fēng)電發(fā)展的部分核心瓶頸。部分已招標或正在前期工作已獲批準的項目或?qū)⒓铀龠M行。2013年年中一期特許權(quán)項目中的三個項目獲得開工“路條”，此外全國有17個海上風(fēng)電項目，前期工作已獲國家能源局批準，總裝機容量為395萬千瓦，主要分布在江蘇、上海、福建、浙江、廣東等地。此外，還有28個項目正在爭取國家能源局同意開展前期工作，總裝機容量達850萬千瓦。
隨著基本面的改善，風(fēng)電板塊從2013年下半年開始已經(jīng)出現(xiàn)較為明顯的企穩(wěn)回升。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改善、新建特高壓等因素改善并網(wǎng)消納瓶頸和海上風(fēng)電盛宴的開啟，未來2-3年內(nèi)風(fēng)電行業(yè)將保持穩(wěn)定增長趨勢。因此風(fēng)電設(shè)備廠商后市值得重點關(guān)注，尤其是在海上風(fēng)電具備先發(fā)優(yōu)勢的廠商。此外，海上風(fēng)電發(fā)展對海工需求也將大幅度提升。但由于今年風(fēng)資源相對往年較差，發(fā)電小時數(shù)有所回落，這將會影響風(fēng)電站的盈利能力，因此注意回避風(fēng)電下游風(fēng)電站運營個股。
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